故事始于迪莫斯与孪生妹妹维纳斯的禁忌之恋，触怒宙斯后，迪莫斯沦为长角背负黑翼的恶魔，维纳斯则被囚黄泉之国，身体逐渐腐烂。为拯救妹妹，迪莫斯需寻与维纳斯相貌相同的女孩作为灵魂附身替身，与维纳斯酷似的美奈子因此被选中。相处中，迪莫斯被美奈子的真诚善良吸引，美奈子也在接触中目睹人类的丑陋愚蠢，内心生起复杂情感。
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