初二少女鹿目圆偶遇神秘转学生晓美焰与生物丘比，被邀请签订契约成为魔法少女，通过讨伐吞噬人类情绪的魔女换取实现一个愿望的机会。看着身边好友相继签约，小圆慢慢知晓残酷真相：所有魔法少女最终都会堕落为魔女。晓美焰不断轮回时间，只为阻止小圆缔结契约。最终小圆许下重塑宇宙法则的心愿，以自身牺牲，终结了魔法少女注定悲剧的宿命。

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