人魔战火绵延，屠戮无数生灵的魔王席拉本欲刺杀讨伐自己的勇者艾克萨，反被其救下，心生爱慕后隐瞒身份跟随勇者同行。秉持不杀生信念的艾克萨身负斩魔使命，苦苦压抑对席拉的情愫。剑士拉克许利、混血魔法师安洁莉卡先后入队，魔王部下镜造出泥土分身取而代之。身份谎言、对立立场与双向暗恋彼此纠缠，一行人在旅途中逐步挖掘出人魔两族尘封的伤痛过往。

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