故事设定在架空的封建风未来日本，世界上有着象征武者巅峰的一番、二番头带。黑人武士阿非（Afro）亲眼目睹佩戴一番头带的父亲，被二番头带持有者 Justice 残忍杀害。自此他背负血海深仇，夺得二番头带踏上复仇之路。一路上，无数觊觎头带的强敌接踵而至，昔日挚友也化身熊头武士与他反目成仇。

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