魔王陨落、魔界覆灭的现代世界里，孤儿院出身的少女伊涅丝误打误撞，入职了一家特殊的 “黑心影视公司”—— 全员皆是前魔王部下，其中不乏半兽人成员。公司专攻半兽人题材影片，两位半兽人主角不仅三观超正、拍戏敬业，最大的心愿不过是借镜头寻找同类、延续族群。片场内外，半兽人与人类的文化差异碰撞出一连串荒诞笑料；作为化妆师的伊涅丝，也在和这群特殊同事的朝夕相处里，开启了一段啼笑皆非又温暖治愈的职场日常。

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