乡下少年立花特平满心憧憬，奔赴东京，一心想要加入手冢治虫的 “虫制作所”。特平身为夜之一族的狼人，月圆之夜，一旦心中涌起愤恨情绪，便会变身。邪恶的洛克偶然发现了特平这一秘密，以此相要挟，逼迫他协助自己犯罪。与此同时，夜之一族厌倦了隐匿在暗处的生活，妄图将全世界变成野兽的领地。特平就此深陷危机四伏的困境，在善与恶的悬崖边缘苦苦挣扎，一系列奇幻冒险也随之拉开帷幕 。
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