故事设定在中世纪的法国，森林中居住着厌恶战争的魔女玛利亚。只要将写有欲阻止战场名字的箭射进玛丽亚森林，当晚梦魔便会降临，次日战场就会消失。玛利亚虽被教会视作异端，却在暗中深受民众敬仰。她能驱使梦魔与龙来阻止战争，然而因长期施展魔力，被大天使米迦勒盯上，并被施下一旦失去处女之身就会丧失魔力的法术。大天使米迦勒还派出天使以西结监视玛利亚。在英法百年战争日益激化的局势下，玛利亚既要阻止战争，又要在以西结的监视下，艰难地平衡自己的幸福与拯救众生，在两者之间痛苦抉择。
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