背景与开端：魔界每 1000 年进行一次魔界之王选拔考试，100 个魔物因此进入人间，与他们的主人一起战斗。高岭清磨因智力超群被同学疏远，自暴自弃不愿上学。卡修来到他家，称清磨之父是自己的救命恩人，为报恩帮助和教导清磨。清磨发现自己能读出卡修携带的红色书籍上类似咒语的文字，而这些文字连清磨博学的父亲都无法理解。
战斗与成长：随着故事发展，清磨和卡修遇到了许多同样由人类与魔界小孩组成的搭档组合，他们各自拥有不同颜色的魔法书。这些魔界之子的目的是毁灭除自己拥有以外的一切魔法书，胜者将成为魔界之王。清磨和卡修则为了消除人类的贪婪欲望而战斗，在这个过程中，卡修逐渐成长，坚定了成为贤明仁慈王者的决心，也感化了高岭清磨，改变了他孤僻的习性。
关键篇章：故事可分为千年魔物篇、法乌德篇、克里亚篇等几个部分。在千年魔物篇中，邪恶妖怪索菲斯为登魔王之位复活千年之前的妖怪，主角团进行讨伐；法乌德篇里，巨大的魔物魔道巨兵法乌度被带到人间，主角团再次集结阻止其破坏人间。
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