在孔雀王和天蛇王的转世后，光明与黑暗两方魔神的战争再度升级。黑暗密法集团“六道众”以“八叶老师”为首，搜寻孔雀王和天蛇王，欲让他们成为统帅，带领六道众恢复黑暗统治；而以里高野、黄家仙道为代表的光明一派则致力于消除黑暗势力。在这过程中，发生了一系列战斗和故事，如六道众的大圣欢喜天企图利用阿修罗之血打开地狱之门唤醒孔雀王遗体、创造人造孔雀王和人造天蛇王等。最终，朋子成为黑暗的盟主 —— 天蛇王，孔雀则成为光明的大天使 —— 孔雀王，两人展开对决，孔雀选择将自己体内的光明力量与朋子体内的黑暗力量合二为一，驱散了世间的阴霾，故事迎来了尾声。
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